Carla liebt die Weite des Himmels. Sie lebt in einer Wohnung über den Dächern, nahe den Wolken. Ihr Freund Adrian, der mit seiner Band "I Girasoli" italienische Schlager singt, möchte mit ihr zusammen leben, doch Carla liebt die Unabhängigkeit. Da kommt mitten in der Nacht ein mysteriöser Mann in die Wohnung, gejagt von einem mürrischen Kommissar. Diese Begegnung verändert alles. Phantasie und Realität vermischen sich.
